2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年。这一年，我国面临着复杂多变的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务。但全国上下齐心协力，砥砺前行，经济运行稳中有进，国内生产总值达到134.9万亿元，同比增长5.0%。科技创新成果显著，新产业、新业态蓬勃发展，产业结构持续优化，绿色转型稳步推进。同时，消费市场不断回暖，内需对经济增长的基础性作用持续增强。在此环境下，木门行业也在时代的浪潮中积极探索，顺应趋势，在挑战与机遇中谋求新的发展与突破。

一、2024年行业整体情况

1、行业年度概况

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

图1：中国木门行业产值统计图

2024年，中国木门行业发展面临着诸多挑战。受房地产行业深度调整、消费市场需求减弱、价格竞争博弈激烈等因素影响，中国木门行业整体增速持续放缓。据不完全统计，行业年产值为1174亿，同比2023年下降5.32%（见图1）。从装备制造业到高技术制造业，各领域都在加快转型升级的步伐，木门及定制家居行业也向着高端化、智能化、绿色化不断迈进。在零售市场中，差异化经营优势愈发凸显，并被不断放大；大型工程类型的企业也在持续优化客户资源，积极谋求转型发展。不过，全行业企业间“K型”分化显著加快，内卷现象虽有所收敛但余温尚存，全国范围内，竞争力较弱的企业关停现象屡见不鲜，极个别企业早在四五月份就已经停工停产。

2024年，秘书处走访调研了16个省和直辖市的木门企业，共计覆盖43个城市，从调研情况来看，部分企业的业绩出现了不同程度下滑，下滑幅度在 30%~40%之间，另有部分企业业绩下降幅度在15%以内，还有部分保持持平，少数企业业绩逆势增长，但即便产值保持持平或略有增长，企业利润依旧呈现下降趋势。

2、国际市场情况

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

图2：中国木门行业出口额统计图

2024年，中国面向全球197个国家和地区出口木门产品，贸易总金额8.07亿美元，同比2023年上涨17.07%（见图2）。

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图3：中国木门产品出口额排名前六的省

从出口省区来看（见图3），出口额位列前六位的依然是：广东省、浙江省、山东省、辽宁省、福建省、江苏省，出口额分别为：2.35亿美元、1.5亿美元、1.1亿美元、0.96亿美元、0.74亿美元、0.54亿美元，出口额占比分别为：29.1%、18.64%、13.68%、11.84%、9.11%、6.71%，出口额同比增幅分别为：32.62%、10.52%、7.21%、6.98%、22.89%、19.16%。

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图4：2024年全球贸易伙伴采购额占比情况

从贸易伙伴的国家和地区来看（见图4），采购额占比排名前十位的国家和地区是：美国、中国香港、英国、日本、加拿大、新加坡、澳大利亚、罗马尼亚、爱尔兰、马来西亚，前九位排名顺序变化不大，马来西亚则是近三年来首次跻身前十。上述各主要贸易伙伴采购额同比增长/下降原因简析详见表1。

表1：各主要贸易伙伴采购额同比增长/下降原因简析

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

我会对部分家居、建材产品2024年出口情况进行了统计（见图5）。

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

图5：2024年部分家居、建材产品出口情况

从统计数据来看，实现出口额、出口量同步增长的品类是木门、铝合金门窗、实木复合地板、强化地板、竹地板、胶合板、纤维板、刨花板、办公木家具、厨房木家具和卧室木家具，出口额下降但出口量增长的品类是实木地板、木塑地板、其他木家具和陶瓷卫浴，木窗、瓷砖两个品类为出口额、出口量同步下降。

3、企业产品变化情况

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

图6：各类产品产值占比

2025年初，协会对行业内部分不同规模且具有代表性的“以门延伸至定制领域”的企业进行了调研，统计结果显示（见图6），2024年，木门产品仍是受访企业的优势产品，产值占比55.52%，同比2023年（56.37%）略有下降；柜类产值占比为20.79%，同比2023年（19.98%）有所增加；墙板产值占比8.01%，同比2023年（7.89%）有所增加。上述统计结果基本能够反映出“木门向定制延伸企业”的产品品类结构现状，柜类、墙板品类占比的增加，说明业内企业更进一步向定制家居方向融合延展。

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

图7：分类统计数据

分类统计数据显示（见图7），木门行业油漆门与免漆门产量比仍然保持约4:6，产值比接近1:1，油漆门产量占比从2023年的38.29%提升至2024年的38.93%。油漆类产品方面，在2024年度的调研中，相当数量的企业都在生产油漆涂装的门、墙、柜类产品，反映出市场对油漆类产品的需求度有所增加，尤其是“油免结合”类的产品更具性价比，更容易获得消费者青睐。从免漆类产品销售量占比来看，PVC饰面门占比从2023年的60.8%下降至2024年的56.88%；三聚氰胺/CPL饰面门占比从2023年的20.36%提升至2024年的24.02%；PP饰面门和PET/PETG饰面门的占比与2023年相比变化不大。

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

图8：产品色系和风格

产品色系和风格方面（见图8）。浅色系和中色系产品更受消费者青睐，深色系产品占比同比2023年的21.88%有所下降。现代、简约风格仍然是市场主流，但总占比同比2023年略有下降，而中式风格占比则从2023年的8.89%提升至2024年的10.81%。经销商渠道依旧是支撑行业、企业发展的基本盘。

4、木门产业链配套情况

表2：部分产业链产品成本、价格变化情况

数据来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会收集整理

2024年末，协会对部分产业链企业进行了调研（见表2）。从各领域的原材料价格波动情况来看，多数行业的原材料成本均价全年处于持平或下降状态，仅有个别品类成本上涨。由于市场整体需求下降且对高性价比产品需求量有所增加，成品企业的采购价格在2023年基础上进一步下降，绝大多数被调研产业链企业也在根据实际情况调整产品出厂价格来满足成品企业需求，少部分产业链企业产品价格仍然持平，极个别产业链企业上调了新产品的出厂价格。

二、行业面临问题

1、差异化发展理念有待进一步提升

当前，部分企业已具备差异化、个性化、细分化、价值化的发展理念，但从整体来看，很多企业依然缺乏品牌定位、产品定位以及产品创新能力，无法以高质量供给引领需求，创造需求，行业同质化竞争现象依然较为严重，价格战仍然占据主导地位，行业内卷加剧，企业经营承压，差异化发展理念有待进一步提升。

2、数字化营销模式需进一步沉淀优化

尽管部分企业和经销商已经开始使用包括抖音、小红书、微信视频号等多种数字化营销工具甚至AI工具，但由于专业人才匮乏以及获客成本逐年提升，造成行业营销体系整体数字化渗透率较低，缺乏与消费者的深度互动，线上、线下融合不足，内容的创作能力、准确性与运营能力仍有提升空间，数字化营销模式还需进一步沉淀优化。

3、进出口贸易不确定性因素有所增加

中国木门出口虽保持增长，但仍面临多重风险。部分企业使用的木材进口依赖度高，遇到地缘冲突、汇率波动、虫害事件会导致原材料价格产生较大波动。随着美国推行“关税讹诈”、相关国家出台对等反制措施以及后续可能出现的国际政治经济格局由全球化向区域化转变，国际贸易环境的不确定性风险有所增加。

三、发展趋势

1、政策驱动做大做强国内大循环

2025年4月9日，经济形势专家和企业家座谈会在京召开。会议指出，要做大做强国内大循环，把扩大内需作为长期战略。

2025年《政府工作报告》首次将“稳住楼市”写入总体要求，“持续用力推动房地产市场止跌回稳”仍是核心政策目标。随着房地产逐步放开限购、下调首付比例和房贷利率、提高贷款额度等政策组合拳的发布，一线城市房价止跌企稳，房地产市场信心得到提振，市场有望逐步回暖。同时，“好房子”国家标准《住宅项目规范》将于5月起正式施行。住建部也计划在2025年实施的城市更新改造项目中全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务。

据我会测算，仅就居住5至15年的房屋存在装修需求为例，2010年至2020年间，商品房销售面积累计达到135.7亿平方米。这一庞大的基数，折算为家居产品，包括门、墙、柜、地、厨、卫、窗、家具等产品，潜在需求超过10万亿元，其中门、墙、柜三类产品的需求接近3万亿元，木质门产品需求更是超过6700亿元，存量市场空间依然巨大。2025年，商务部会同各地区、各相关部门加力扩围实施消费品以旧换新，家装厨卫“焕新”工作将装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、居家适老化改造产品等五大品类列为补贴重点。新房市场、旧改局改、二手房翻新、保障性住房建设等需求不断释放，将为木门行业带来新的发展机遇。

2、市场竞争加速品牌集中度提升

从2024年全年调研情况来看，华南、华东、西南、华中、华北产区均出现了不同数量、不同规模的企业关停现象，2025年年初，企业反馈上述现象仍在持续发生。就当前来看，木门行业整体产品同质化问题仍较为突出，消费信心恢复仍需过程，销售层面获客成本不断上涨、企业运营压力持续增大，后续还将有部分企业因无法承担合规成本和技术投入而加速退出。

不仅如此，随着渠道红利的逐步减弱，同质化产品已无法满足消费者需求，市场竞争将从价格竞争转向价值竞争，行业已由单纯的“制造业”向“制造服务业”转型，企业的产品能力、服务能力以及在服务过程中能否为消费者提供高情绪价值将成为市场竞争的关键因素。消费者更关注产品本身的创新和差异化，对产品的需求从环保、色调、风格延伸至功能属性、智能属性、文化属性甚至IP联动，文化价值进一步得到放大；对服务的需求从常规的线上引流、线下成交转变为线上引发情绪共鸣、线下获得价值认同，需要极致的场景化体验、系统性的智能空间解决方案以及完整的管家式服务，“为情绪买单”成为新的消费热点。

在上述两个因素的共同作用下，激烈的市场竞争将加速行业品牌集中度提升，无论是头部品牌还是区域品牌，消费者对品牌的认知度将得到进一步强化。企业一定要有定力，要扬长避短，发挥自己的优势，挖掘产品内涵，以高质量供给引领需求，创造需求，并获得品牌溢价与文化溢价。

3、全球贸易新格局，新兴市场新机遇

中央周边工作会议4月8日至9日在北京举行。会议指出，当前我国同周边关系处于近代以来最好的时期，同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段。会议强调，构建周边命运共同体，要与周边国家深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作。

中国木门企业在生产成本、制造工艺、产业链资源整合等方面均具有优势，具有较高的质价比或性价比，能够满足海外多元化的市场需求，具备拓展海外市场的潜力。在国内市场相对饱和、需求增速放缓背景下，对于具备产品出口条件和能力的企业，出海似乎已经成为众多不确定因素中最为确定的选项。相关企业一定要大力开拓多元化市场，积极创新贸易渠道和方式，着力提升产品竞争力。要推动中国门窗产品和服务走出去，提升品牌溢价和服务创新能力，不仅靠物美价廉，更是要在全球产业链中做技术创新、价值输出和产业链输出。与此同时，企业应充分了解、把控外贸环节的各项风险，并应加强对国际市场的研究，了解不同国家和地区的地域文化、消费习惯、环保标准、质量认证要求等，有针对性地开发适合当地需求的产品。

出口市场方面，东南亚国家联盟、中东、非洲等新兴市场将成为新的增长点。近年来，已有部分家居企业在东南亚设立生产基地；2024年以来，在我会全力推动下，也有木门、地板、产业链企业已经或正在进驻沙特、南非市场；俄罗斯、乌克兰战后也有巨大的重建需求。企业可以通过参与协会出海项目、参加国际家居建材展会或跨境电商，建立海外销售渠道和售后服务网络，提升品牌国际知名度，逐步扩大国际市场份额。

4、相关产业链行业发展潜力大

（1）木器涂料

木器涂料行业正以“绿色化、智能化、高端化”为核心进行转型升级，通过技术创新与战略布局引领发展趋势。在环保涂装方面，“双碳”战略推动水性涂料、UV涂料等低VOC产品成为主流，创新技术既实现高级质感效果，又降低环境影响，支持家居行业低碳转型。智能化与数字化层面，静电喷涂、自动化生产线提升效率，数字化调色系统满足高端定制需求，成为产业升级关键。放眼当前市场，涂料行业以“高定涂装美学”开拓新蓝海，高端趋势色受到广泛关注，全球化布局加速推进高端产品市场份额增长。同时，产学研协同深化，创新成果系统化，形成全链路解决方案，纳米技术、生物基材料等功能涂料逐渐成熟。木器涂料技术革新已从单一环保性能提升转向“环保-智能-服务”多维协同，共同推动中国木器涂料产业绿色升级。

信息来源：珠海展辰新材料股份有限公司

（2）木工胶粘剂

木工胶粘剂在家居产品里虽看不见，但却是影响产品品质的关键因素，高性能环保木工胶粘剂更是家居行业发展的隐形基石。环保不止无醛，更要可持续。生物基胶粘剂是以淀粉、秸秆等生物质资源为主要原料，从原料使用上实现“负碳排放”，并用产品赋能企业绿色制造、推动绿色转型。目前，少数胶粘剂头部企业已拥有“无醛生物基粘合剂”技术，产品涉及PUR聚氨酯胶粘剂、EVA胶粘剂、水性胶粘剂、PU胶粘剂、MS胶粘剂等产品，真正从价值链源头开始推动低碳生产，赋能业界共同行动，绿色革新。

随着木制品胶粘剂行业快速发展，部分品类正在实现国产替代。其中聚氨酯产品最为迅速，从原料的研发到产品应用，国产化率提高到80%，产品原料创新占95%，产品创新占85%。在水性聚氨酯产品方面，国内企业已开始独立研发单组份胶囊固化剂体系产品，产品品质和性能已超越国外同类产品。免拉手工艺封边胶产品、平帖PUR产品、封边免清洗、无填料产品、软体家具及床垫PUR发泡等产品的应用创新也在大量落地。

信息来源：顶立新材料科技股份有限公司、广州市永特耐木胶贸易有限公司

（3）发泡胶

在建筑节能与健康安全需求的双重驱动下，发泡胶行业正通过技术创新与产业链协同，实现产品性能与社会价值的双重升级。新型发泡技术改善了传统发泡胶气密性差的问题，通过提高泡孔密度和降低闭孔率，使门窗缝隙填充剂能提升建筑气密性，减少空调能耗，助力实现节能舒适住宅。为了降低VOC对健康的危害，已有发泡胶企业与供应商联合研发出了VOC含量低于国家标准389倍的产品，且未检出甲醛和苯系物，确保产品生产和使用过程无健康隐患。

信息来源：固诺（天津）实业有限公司

（4）家居滑动系统

随着终端消费者对室内空间功能性与美学性需求的升级，传统“门洞式”隔断正加速向空间“移动墙”形态演变。这种演变催生出大型化、重型化的门扇需求，使得门扇规格不断突破常规——6至7米的超高门扇、350公斤级偏轴门、1吨重的超重型推拉门等产品层出不穷。在此趋势下，家居滑动系统行业呈现三大发展方向：一是开启方式的持续迭代升级。偏轴、中轴、推拉等创新开启形式因适配大型门扇而广泛应用。二是多门扇系统成为主流。单门扇应用逐步向多扇推拉、折叠、联动门系统转型。三是智能开启技术加速普及。面对重型门扇带来的操作挑战，电动驱动、感应控制、远程操控等智能解决方案，不仅实现门扇的轻松启闭，更集成防夹保护、自动定位等安全功能，推动家居滑动系统向智能化、人性化方向迈进。

信息来源：广东欧派克家居智能科技有限公司

（5）门配五金及家居五金

由于人们生活方式的改变，传统机械类门锁已经开始从“有钥匙”向“无钥匙”方向转变。随着消费者个性化需求不断升级以及AI智能控制技术的日趋成熟，智能化与交互性成为门配五金及家居五金的发展趋势。智能化门锁从单一的远程控制、生物识别解锁，向更深度的智能家居生态融合演进，包括但不限于与安防系统、智能照明、环境控制、家居五金等设备的无缝联动，实现场景化、自动化的智能体验。

更精准的生物识别算法（如3D人脸、静脉识别）以及更为便捷、有趣的人机交互（个性化留言、迎宾、萌宠、节日祝福）也在不断研发和应用中，互动体验方式会越来越丰富、趣味性会更强，将为用户提供更加安全、便捷、个性化的智能家居入口解决方案。总体而言，门配五金及家居五金行业正朝着材料成本优化、体验升级和智能互联三大方向加速演进。

信息来源：广东名门锁业有限公司、中山市海诗蔓五金有限公司

（6）激光封边

目前，激光封边行业正经历技术革新与市场需求升级的双重驱动，消费者对无缝外观、环保性能的追求推动企业加速技术迭代。通过激光工艺打造无胶线产品，可以有效减少胶线残留，提高生产效率。产业链上下游之间的合作也在持续优化，家居头部企业与激光封边头部企业间达成战略合作有利于推动激光封边技术升级与设备改造，聚焦绿色家居生态系统材料的研发，以技术迭代引领行业环保趋势，为高端定制家居提供更加环保的健康解决方案。

信息来源：东莞市华立实业股份有限公司

（7）节能型除尘系统

随着装备制造的进步以及环保标准的不断提升，木材加工行业涉及粉尘颗粒物排放的环保要求也随之提高，尤其是在空气排放方面，国内多地的排放要求已将粉尘排放浓度标准提高到了10mg/m³。中央除尘系统是生产过程中的高能耗的环节，在“双碳”目标背景下，企业在“减排”过程中同步催生出对“节能”的需求，如何降低能源消耗成为除尘装备发展的重要方向，木材加工企业需要更高效的吸尘系统来减少粉尘排放。在减少压缩空气消耗方面，新型反吹技术比传统脉冲阀清灰可节约压缩空气70～80%。变频技术也已应用在主风机上，通过变频技术动态调节风量需求，更好的达到节能效果。目前已有成熟的节能高效型中央除尘装备可将粉尘排放浓度控制在5mg/m³，通过变频技术可以节能30～50%。

信息来源：欧码（天津）机械设备有限公司

四、结语

“十五五”规划在经济高质量发展方面的思路和举措明确指出：深化供给侧结构性改革，通过优化供给体系，提高供给质量，实现供需高水平均衡，解决产能过剩、僵尸企业、房地产泡沫等深层次问题，激发市场活力，提升企业竞争力。2025年，中国木门行业既面临全球供应链重构、国内供需不平衡等诸多挑战，又在文化创新、地产回暖、“焕新”消费、产品出海等方面迎来新的机遇。建议企业立足核心定位，聚焦优势领域，用专业能力构建竞争壁垒，以战略自信探索增量空间。

来源：中国木门窗协会